主要由突厥系的乌古思、康里，阿儿根、乌孙、杜拉特五部，葛逻禄、阍儿阿特、普恰克汗等部落组成。强盛的时候，也称霸过中亚。一百年前征服中亚的葛逻禄部，将喀喇汗国打击的分裂为东西喀喇汗国，还灭亡了乌古斯叶护国。之后乌古斯叶护国的塞尔柱家族南下，击败伽色尼帝国，崛起为塞尔柱帝国，成为新的霸主。

松散联盟的克普恰克汗国入侵不了中亚之后，转而西侵东欧地区。部落成员不断分裂，康里人转而南下，迁入了花拉子模，受花拉子模影响，信仰了回教。

耶律大石给女真人选择的目标，是位于东部的克普恰克汗国右翼，因为右翼占据着紧邻东喀喇汗国的图尔盖草原盆地，以及乌拉尔和伏尔加河一带。大石派商队和使者探查过，发现乌拉尔河、伏尔加河山林茂密，河流广阔，像极了混同江的条件，非常适合女真人开拓。

打败克普恰克汗国之后，大石要图尔盖草原，乌拉尔河与伏尔加河，则归女真人！