众人领命。曹操亲往合肥援助张辽。
刘备得胜，稳定汉中，尽收张鲁十年之积，刘备又命孟达，寇封攻上庸，擒太守蒯琪，申耽、申仪投降。
刘备加封魏延为镇北将军，守卫汉中，众人大出意料，众人本以为张飞为不二人选，但刘备力排众议，刘备大宴众将士，犒赏三军。
席间，刘备问魏延道“文长如何为我守汉中。”
魏延慷慨答道“若曹操十万而来，则与主公吞之，若倾国而来，则为主公挡之。”
刘备壮之，众人宜佩服其雄壮。
法正等劝刘备进位汉中王，刘备道“天子蒙难，当保主为先，救出天子，此想岂敢有之。我意已决，勿再言。”
不日，刘备返回成都。刘备留马超屯兵阳平关，伺机谋取凉州。
回返成都后，庞统出计厚赏无当飞军，使其往南中宣扬，以便使更多的人参军，刘备从之，予以粮食布匹、金银。
众人大喜，拜谢不已。李恢趁机让他们返回南中，将家属迁来，并告知，若有想参军的，尽可带回。
众人返回南中，邓方往建宁郡巡视，名为巡视，实际是防止雍凯阻挠。无当飞军返乡，带回各自战功及赏赐，一宣扬开后，果然，不少人也想参军，毕竟南中不毛之地，极其恶劣，不如参军赚得战功，获得赏赐。
众人纷纷跟随无当飞军返回，雍凯有心阻止，但被邓方缠住，不敢明目张胆阻挠，众人回返带回近四千人，但故土难离，所以只有一千余人带来家眷。
刘备命李恢尽数统领，命龚禄为副将，又提拔有战功并颇有威信的两人任都尉，提拔军司马数十人。尽收其心。
旬月，关羽遣马良往成都，马良拜见刘备。
刘备问道“二弟有何事？”
马良取出一封信交与刘备道“关将军一切安好，此次带来关将军一封信。还有前来是告知主公孙权引十万兵马先胜后败，拿下皖城，之后围攻合肥，大败而回。”
刘备奇道“合肥多少兵马？”
马良道“张辽、李典、乐进和七千兵马。”
刘备道“哦，季常细细言之。”
马良道“孙权大军自濡须口直逼皖城。先锋吕蒙以凌统为升城督，督攻在前，吕蒙以精锐随其后。直袭皖城，吕蒙手执战鼓，擂鼓助威。
江东军士气高扬，一鼓作气，凌统率众登城，拿下皖城，俘获庐江太守朱光及参军董和。“
刘备道“好，首战大胜。之后怎么败的？”
马良道“孙权继续进兵合肥。张辽得知后，募集死士，得到八百人，杀牛摆酒，犒赏众死士。
孙权兵临合肥后，便在城下布阵，张辽披甲持刀，趁孙权布阵尚未完成，率先登锋陷阵，杀死数十人，斩二员战将。
张辽大呼自己的名字，冲入孙权中军，杀到孙权处，大将宋谦、徐盛来抵，张辽大喝一声，奋起冲击，三次冲击，江东军溃散，士兵开始后撤。
潘璋引自己亲兵，手拿利刃，驰马追上溃兵，在马上斩杀宋谦、徐盛军中逃兵，喝令士兵回头再战。
江东兵方才翻身再战。孙权见此心惊不已，见张辽直望自己冲来，只好登上一个土堆上，令护卫围住土堆四周，自持长戟自守。
张辽冲击到土堆下，数次冲击，但兵少，冲不进去，便叱孙权下来与战，孙权不敢动，见张辽率军甚少，各部兵马来援孙权，便指挥军士将张辽团团围住。
张辽突击冲出，打开缺口杀出，张辽麾下的数十人得以逃出，其余军士呼唤道‘将军弃我乎！’
张辽拨转马头，再度冲进包围，再次突围救出其他人。江东军望风披靡，无人能挡。
李典亦领兵自侧翼截击。战斗从卯时打到午时，江东军士气全失。张辽得胜回城。修整守备，曹军士气
