山下时，乃蛮部在中峰垭口两边山上已经完成了布防。十多万人马在山下形成对峙之势。联军一旦进攻，乃蛮部士兵就用弓箭伺候，联军很难靠近。

双方大军在山下僵持了十多天，联军始终没有前进一步。乃蛮部本来就很富裕，弓箭充足，粮食物资也在源源不断的运过来。而联军的粮食物资一天天在减少。

王汗这下着急了，急忙召来他的第一谋士扎木合商量下一步怎么办？

扎木合说，杭爱山地势险要，只有中峰垭口可以通过，如果想绕开杭爱山进攻乃蛮部，不管往南还是往北都要走上千里，所以现在还是只能从这里进攻，但是乃蛮部早有准备，防守严密，为今之计，只有撤兵，如果等到粮食吃完了再撤，等到乃蛮部追上来，我们就全完了。

王汗说叹了口气说，那好吧，我去通知铁木真，马上撤兵吧。

扎木合笑着说，王汗，我是让您撤兵，而不是让铁木真撤兵，都撤兵了，谁来给我们打掩护啊？

王汗说，这不好吧？我们现在毕竟还是联军，还是父子关系，还没有到撕破脸的时候啊。

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扎木合说，我这一招本来是一石二鸟之计，我们先撤，找个安全的地方隐藏起来，乃蛮部必定会攻打乞颜部，乞颜部的兵力只有乃蛮部的一半，肯定会被乃蛮部消灭掉，但是乃蛮部的战斗力又不如乞颜部，在消灭乞颜部同时必定也会遭受重创，这时我们就可以全军出动消灭乃蛮部。如今草原三分天下，这一招可以让你消灭你最强大的两个敌人。王汗，铁木真野心很大，迟早会吞并克烈部的，现在只要您能下这个狠心，不要顾及什么所谓的父子之情，以后蒙古草原就是您的天下了！

王汗考虑了良久，终于默默的点头了。

到了晚上，王汗命令大军虚设营火，然后悄悄的往东南黑林方向撤兵。

第二天早上，铁木真按照惯例派豁尔赤到王汗汗帐相约出兵，却发现王汗营地空无一人。豁尔赤知道克烈部撤兵了，赶忙回来向铁木真禀报。

铁木真大惊说，父汗单方面撤兵，岂不是要把我逼到绝境？

豁尔赤说，王汗这个人没什么主见，多半是听了扎木合的奸计才这么做的，我们还是马上撤兵了。我们连续作战十多天，人困马乏，粮食不足，乃蛮部如果向我们发起进攻，我们就麻烦了。

铁木真说，只能如此了。于是下令全军向东北的不儿罕山老营地方向撤兵。

乃蛮部哨探打探到克烈部撤兵的消息，又看到乞颜部也在撤兵，马上禀报给太阳汗。太阳汗马上召集军事会议商量下一步怎么办？

屈出律首先发言说，肯定是先追击铁木真，从这十几天的交战情况来看，铁木真大军战斗力明显比王汗大军强，而且据我所知铁木真雄才大略而又正值壮年，势必会成为我们的心腹大患，反观王汗，垂垂老矣，自私贪婪，已经没有称霸草原的野心了，不足为虑，所以我们应该马上追击铁木真。

萨普拉黑则有不同意见，他说，屈出律太子说的很有道理，但是正因为铁木真大军战斗力很强，我们就不应该先进攻铁木真，如果久攻不下，再被王汗大军合围，那我们就很危险了，我们只有先追击战斗力弱的王汗大军，等吞并了克烈部，我们的实力再大大增加了，才有把握战胜铁木真。

太阳汗经过一番考虑，觉得屈出律年轻气盛，而萨普拉黑老沉稳重，所以最终采纳了萨普拉黑的意见命令大军向东南方向进攻，追击王汗大军。

王汗大军撤退到杭爱山东南方向两百多里的地方，在一片树林里扎下营帐，等待乃蛮部攻打乞颜部的军情。

等了一天后，哨探来报，乃蛮部追击而来，距离营地不足十里。王汗大惊道，怎么可能？怎么会这样啊？于是马上命令大军向