让随行人员驻于行宫西侧，自己和耶律楚才进入行宫此时成吉思汗正在处理堆积如山的奏折，邱处机即上前行礼说，参见成吉思汗。
见邱处机来了，成吉思汗赶紧起身相迎。
此时天色已晚，成吉思汗命令侍卫端来面饼、奶酪，请邱处机等人吃喝，并让侍卫安排好随行人员的伙食。
席间，成吉思汗问邱处机，真人在撒马尔罕住的还习惯吗？
邱处机回答说，都还习惯，谢谢成吉思汗关心。
吃了晚饭已是深夜，成吉思汗说，真人现在愿意为我讲道吗？
邱处机说，道法不是几句话能说清楚的，这么晚了，还是请成吉思汗早些休息吧，等明天以后您有空的时候再行论道。
成吉思汗说，真人每天到我的宫帐中，和我一起用饭，不知可否？
邱处机说，我是在山野中修道的人，喜好清静，只吃素食，我和您在一起用饭，只怕您不好吃牛羊肉，还是恩准我单独用饭吧。
成吉思汗说，那就请真人自便吧。
成吉思汗又对耶律楚才说，除了面食外，多给真人送些瓜果、蔬菜食用。
次日凌晨，成吉思汗沐浴更衣、严肃诚敬的端坐帐中，请邱处机前来论道。
成吉思汗让侍女和侍卫都退下，只留耶律楚才、刘仲禄在帐内。邱处机于是开始向成吉思汗论道，有很多汉话成吉思汗都听不懂，由耶律楚才译成蒙古语奏告。